Enerjisa Enerji, 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdiği, dü sene vadeli, Türk Lirası Referans Endeksine ilişkin tahvil ihracı ile gerçek bu sahanın üçüncü, çarpıcılık enerjisi alanının ise en iri tahvil ihracını gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu ihraçla beraberce yatırımcılardan mevrut faziletkâr alakanın 800 milyon TL'sini karşılayan firmanın tedavüldeki toplanmış tahvili 1,7 bilyon TL'ye ulaştı.
Konu üzerine izah eden Enerjisa Enerji CFO'su Michael Moser, “Şirket adına sektörde gerçekleştirdiğimiz güzel çalışmalara beraberinde yenisini ekleyerek, istem alma sonucunda öngörülenin 4 sert ihraç boyutunda tahvil ihracı gerçekleştirdik. Bu ihraçla beraberce yatırımcılardan mevrut alakanın 800 milyon TL'sini karşıladık. 15 Ekim'de gerçekleşen ihraç ile sektördeki güvenilirliğimizin beraberinde kat henüz ispatlanmasından iri sevinme duyuyoruz. İki sene vadeli ve Türk Lirası Referans Endeksine ilişkin tahvil ihracımız ile ülkenin üçüncü, çarpıcılık enerjisi alanının ise en iri tahvil ihracına imza çarpmak bizi başkaca gururlandırıyor” dedi.
Gerçekleşen tahvil ihracının, erke sektöründe mali sürdürülebilirliğin kuvvetlenmesine ve bu sahanın yatırımcı düşüncesince cazibesinin artırılmasına yardım açısından da ehemmiyet taşıdığını vurgulayan Moser, “Yatırımcıların hevesi beklediğimizden aşırı henüz yüksekti. Bu senenin başındaki 400 milyon TL TLREF'e endeksli tahvilimizin ardından, zaman elde ettiğimiz başarı, yatırımcıların şirketimize ve çarpıcılık sektörüne bulunan desteğini ve itimatını gösteriyor. Bu işlemi henüz aşırı likiditenin artırılması ve Türkiye'nin kapital piyasalarının umumi gelişimine yardım adına görüyoruz. Tedavüldeki toplanmış tahvilimizin 1,7 bilyon TL'ye kavuşması da bizim açımızdan iri ehemmiyet taşıyor” biçiminde konuştu.
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş şu şekilde konuştu: “Ak Yatırım adına bugüne denli hususi kol tahvil piyasasında kılavuz kaptan ve piyasaya bedel katan nice öge imza attık. Türkiye'nin çarpıcılık üleştirme ve perişan adanmış sektöründe reis konumda bulunan Enerjisa ile 2017 yılı Mart ayında başarıyla tamamladığımız Türkiye'deki ‘En büyük' gerçek kol tahvil ihracı sonrasında, gene 2017 yılı Ağustos ayında Türkiye'deki ‘En levent boylu vadeli' hususi kol tahvil ihracını gerçekleştirdik. Bugün ise dü sene vadeli, Türk Lirası Referans Endeksine ilişkin 800 milyon TL'lik tahvil ihracıyla öngörülenin 4 sert büyüklüğünde beraberinde ihraç boyutuna ulaştık. Bu tahvil ihracı ile gerçek sektörde üçüncü, çarpıcılık enerjisi sektöründe ise en iri tahvil ihracına vasıtalık etmenin DOĞRU gururunu taşıyoruz. Şirket adına hususi kol tahvil ihraçlarındaki liderliğimizi sürdürerek ayırt yapmaya bitmeme edeceğiz.”
